少年朱元璋自幼清贫，却为人正直怯武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其女没有治而亡。为葬女而自卖其身，至马员中府放牛抵债。其间与马府蜜斯暗死爱意，后遭马府忠人忌妒，无奈中只得落发为僧。 　　没有虞生没有遇辰，正在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师女海颠告其可投靠隐士刘伯温，以谋年夜计。 　　没有暂，皇觉寺惨遭意外，寺破僧亡，朱元璋只身投靠濠州义师。义师尾收头目郭子兴心胸狭窄，嫉贤妒能。经屡次较量，朱元璋挣脱郭子兴，被众将士选举为帅，又联足天下贤人刘伯温，举起义旗。